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开云体育app下载入口:主力趁机调仓换股 12股逢低可大胆增仓(1114)

发布时间:2024-04-19 11:52:04 作者:开云体育app官方下载 出处:开云体育在线登录

  编者按:今天小编向大家介绍业绩优秀且主力机构评级优异的12只股票供各位参考。(股市有风险,投资需谨慎,文中提及个股仅供参考,不做为买卖建议。)

  拥抱移动网络,大步迈向新媒体。4G 时代下,移动视频将迎来爆发,2017 年运营商付费视频规模有望超过100 亿。公司收购的国视通讯与掌视亿通利用在移动视频领域的丰富资源和运营经验,将华闻传媒由报纸、杂志、广播、互联网电视等媒体向移动互联网进行了快速延伸,极大地丰富了公司的媒介资源。而国广星空在适当时机注入到上市公司的预期较为强烈。

  丰富媒介与内容,搭建技术平台。公司收购的精视文化户外广告屏未来将成为CIBN 的又一个内容出口,而楼宇广告也将成为华闻传媒全案营销的重要组成部分,收购精视文化是华闻传媒进行全时段、全空间对用户进行覆盖的重要媒体战略布局之一。公司收购澄怀科技并进入在线教育领域,是对于内容板块的重要拓展。收购邦富软件,将为公司在内容和媒体介质扩张提供必要的技术上的支持。未来华闻传媒的传播介质和内容平台将进一步拓展,沿着“全媒体、大文化”的发展的策略继续推进。

  新闻集团的启示:强势并购重布局,内容渠道双管齐下。综观新闻集团60 余年的并购扩张历程, 我们得出几个重要的启示:并购过程中坚持内容与渠道并重;注重战略布局,展开强势并购;积极拥抱互联网,布局新媒体。华闻传媒在并购过程中反映出来的战略思路与新闻集团在某些方面异曲同工。

  盈利预测与投资评级:按照本次增发收购完成后的总股本约20.56 亿股计算,我们预计2014-2016 年,公司原有业务(最重要的包含华商传媒、时报传媒、民生燃气、国广光荣)的摊薄EPS 分别为0.43、0.48、0.52 元/股;漫友文化并表将增厚EPS 分别为0.01、0.01、0.02 元/股;澄怀科技的摊薄EPS分别为0.03、0.04、0.04元/股;新媒体业务(最重要的包含国视通讯、掌视亿通、精视文化、邦富软件)并表将增厚EPS 分别为0.10、0.13、0.18 元/股。综上,华闻传媒2014-2016 年摊薄EPS 保守估计分别为0.57、0.67、0.76 元/股,9 月9 日收盘价13.36 元,对应PE 分别为23 倍、20 倍、18 倍,首次覆盖,给予公司“买入”评级。(信达证券) 责任编辑:zdsh

  隆基股份(601012股吧,行情,资讯,主力买卖):单晶硅片产销两旺,盈利能力大幅提升

  硅片海外销量占比提升至78.08%,单晶需求占比的拐点已现:全球需求结构性转移,增量较大的日本、英国、美国市场的单晶比例比较高,因此公司单晶硅片海外销量占比从去年全年的73.71%逐步提升至上半年的78.08%。值得一提的是,日本需求超市场预期,预计全年装机有望超过10GW,公司受益明显。下半年,国内市场由于分布式的启动,组件成本在系统成本中的占比将不断降低,高效单晶技术路线将逐渐显示出优越性,我们判断公司在国内市场的销量有望大幅度增长。另外,SolarCity 收购高效单晶光伏电池组件生产商Silevo,并计划建设GW 级组件工厂,表明了市场对单晶路线的认可,也将进一步确立并强化单晶路线的发展的新趋势。因此,我们大家都认为单晶需求占比的拐点已现,单晶将开始实现对多晶的部分替代,市场需求增速有望超过30%,高于光伏行业整体增速。

  研发支出占比高达9.91%,成本有望加速下降:公司上半年单晶硅片的平均成本约1.36 元/W,与去年上半年的1.35 元/W 与去年下半年的1.37 元/W 基本保持稳定;但是考虑到年初多晶硅价格较去年涨幅明显,因此硅成本增加较多,由此推断非硅成本始终处于下降通道。公司的成本至少领先行业平均1 年以上,上半年研发支出1.44 亿元,同比增加179.34%,占据营业收入比重高达9.91%!公司精益化管理优秀,其对于技术的深入理解、前瞻的战略选择、引领成本下降的力度堪称制造业典范。公司通过多次投料、控制拉棒速度来提高月产量以降低拉棒成本,通过导入金刚线以降低切片成本,非硅成本未来每年仍有10%以上的下降潜力,硅单耗亦有15%以上的下降空间,未来成本有望加速下降,这将为公司创造巨大的盈利弹性。

  同心一期30MW 电站运营良好,二期30MW 有望今年底并网:2014 年上半年,全资子公司同心隆基一期30MW 光伏电站正式并网发电,实现营业收入2065.81 万元,根据其1 元/kWh 的上网电价(含税)测算,上半年发电量约2417 万kWh,年化有效利用小时数约1600 小时。二期30MW 光伏电站项目已取得备案批文并拟投入建设,预计今年底可完成并网。另外,公司新组建的西安隆基清洁能源有限公司旨在专业光伏电站系统运行维护、合同能源管理等创新性领域开拓掘金。

  费用率会降低,营运能力大幅度的提高:公司上半年期间费用率同比降低0.94 个百分点至8.09%,其中销售费用率由于代理佣金、运杂费、职工薪酬等增长较快而小幅提升0.44 个百分点至1.39%;尽管技术开发费大幅度增长,但是管理费用率仍然下降0.51 个百分点至4.62%;财务费用率则因利息支出减少而降低0.87 个百分点至2.08%。公司二季度末资产负债率为40.76%,应收账款周转天数同比减少28.98 天至39.27 天,而存货周转天数减少41.06 天至129.07 天,资产负债表整体保持健康,且营运能力大幅度的提高。公司上半年经营活动现金流为净流入1.19 亿元,与净利润基本一致,体现了较高的收益质量。

  公司是单晶硅片行业的绝对龙头:单晶硅片行业在上一轮去产能周期中洗牌充分,目前竞争格局基本稳定,五家主流企业隆基股份、中环股份、晶龙集团、卡姆丹克、阳光能源在全球市场合计占比三有其二。公司目前已成为单晶硅片行业顶级规模、份额最多、成本最低的绝对龙头。公司计划通过定增募集不超过19.6 亿元大多数都用在2GW 单晶硅棒与切片的扩产,预计今年底硅棒、切片的产能分别达到3GW、2.5-2.8GW,明年底与后年底,预计产能有望进一步扩至4GW 与6GW,而现有竞争对手大多无力扩产。公司将快速实现市场扩张,预计今年硅片出货量有望超过2GW,同比增长60%以上,明后年增速亦有望维持在40%以上,届时市场占有率将大幅度的提高,行业绝对龙头地位日趋稳固。

  投资建议:在不考虑增发摊薄股本的情况下,我们预计公司2014-2016 年的EPS 分别为0.57 元、1.24 元和1.82 元,对应PE 分别为34.1 倍、15.7 倍和10.7 倍;摊薄(按照增发价16 元/股测算)后分别为0.47元、1.05 元与1.55 元,对应PE 分别为34.1 倍、18.5 倍和12.5 倍。维持公司“买入”的投资评级,目标价26-31 元,对应于摊薄后2015 年25-30 倍PE。(齐鲁证券) 责任编辑:zdsh

  宇通客车(600066股吧,行情,资讯,主力买卖):中报业绩超出预期,成立新能源产业高质量发展基金

  2014年上半年,宇通客车实现营业收入93亿元,同比下滑3%,实现净利润7亿元,同比增长10%,折合每股盈利0.55元,小幅超出预期。其中,2季度单季度实现净利润4.1亿元,同比增长13%。我们大家都认为,上半年业绩超预期主要受益于出口市场的迅速增加。展望下半年,我们大家都认为,公司新能源销售逐月爬坡放量是大概率事件,仍维持公司全年1万台销量预测。同时,公司投资10亿元成立新能源产业基金,有利于公司在新能源领域的技术并购和市场开拓。我们大家都认为,新能源客车的全面普及是大势所趋,宇通将引领并最大限度上受益于新能源客车行业的发展。公司目前市盈率约10倍,正处于估值洼地,仍维持买入评级。中银国际

  海利得(002206股吧,行情,资讯,主力买卖):一骑绝尘,不会被众生的平庸所淹没

  行业发展的方向是什么?我们对行业内的海外巨头进行研究,我们大家都认为行业未来的发展的潜在能力和空间仍然巨大,有很多新的领域有待开发,这些领域对于中国企业来说就是蓝海。以行业内的巨头德国海格斯(Heytex)为例,其业务模块分为建筑膜材、环境工程、广告膜材等几大板块。我们大家都认为建筑材料、环保这几大领域对于国内的涤纶工业丝企业来说几乎还是空白,未来潜力巨大。 天花膜和石塑地板两大产品是公司未来成长的新动力。公司的天花膜产品最近几年才发展起来,在最新的中报里单独列示出来(即“装饰膜”),毛利率达到了30.22%,收入大幅度增长,甚至超过了去年全年的收入。

  根据我们调研获得的信息,8月天花膜的销售情况更加乐观,我们预感其将真的成为公司未来不可或缺的成长动力。石塑地板产品方面,公司前期公告用自有资金新建石塑地板800万平米产能。公司预计14年末投产,15年能贡献效益,15年销量估计200万平米左右。公司第一步出口为主,主要是美国、欧洲市场。由于美国市场出现井喷发展,美国当地的地板渠道商在寻找供货能力强,品质优秀的供应商。公司先期会采用OEM的方式,给渠道商贴牌生产产品。未来公司会在俄罗斯注册自己的石塑地板品牌。品牌运作方面将采用多种模式。公司考虑与渠道商建立联盟,特别是与木地板、强化地板的渠道商合作,助其向石塑地板转型,绑定利益。

  维持“买入”的投资评级。暂不考虑环保石塑材料和天花膜的放量因素,我们预计公司2014-2016年EPS为0.41元、0.49元、0.58元,维持公司“买入”的投资评级。(民族证券) 责任编辑:zdsh

  [b]精锻科技(300258股吧,行情,资讯,主力买卖):迎来产能利用率拐点的汽车齿轮龙头 /b]

  市场一般观点都看好公司未来电子差速器和变速箱轴的业务带来收入和毛利率端的利好。在此基础上,我们还认为:①公司产能利用率拐点到来将带来ROE 的弹性。我们判断,公司经历多年持续设备投入后,热锻造产能准备与技术工艺储备已较为完整。轴产品的量产投入,将明显提高热锻造产线的产能利用率。②公司产业的持续外延将提供公司盈利能力。

  根据公司目前的产品结构延伸趋势,我们判断,公司未来向下游渗透,从传统部件厂商,成为组件甚至是系统供应商的可能性非常大(变速箱结合齿 ->

  变速箱结合齿 + 轴组件->

  变速箱系统)。这一转变,将有效提高产品技术上的含金量,提升盈利能力。③变速箱轴业务的拓展还是公司应对新能源汽车未来普及的主动战略调整。新能源汽车变速箱的齿轮需求从传统的30 多个下降到3-5 个。一旦普及,将严重压缩公司结合齿的市场空间。而轴的需求不受影响,轴和结合齿的两条腿走路,有助于公司在汽车未来技术路线不明的情况下,将设备投资和产品结构的风险降到最低。(国泰君安) 责任编辑:zdsh

  老板电器(002508股吧,行情,资讯,主力买卖):股权激励草案提出高增长要求,彰显公司信心

  授予数量:本次拟授予限制性股票450 万股,占总股本的1.41%,其中首次授予407 万股,预留43 万股,占本次授予限制性股票总量的9.6%。预留部分将在本计划首次授予日期一年内授予。

  解锁期限:激励对象自获授限制性股票之日起12 个月内不得转让。满12 个月后,激励对象可在未来36 个月内分三次解锁。激励对象可在锁定期满后的第一年、第二年、第三年分别解锁获授股票总数的30%、40%和30%。预留股票同样可在授予日起满12 个月后的第一、第二和第三年分别解锁,比例同样为30%、40%和30%。

  激励对象:公司董事、中高层管理人员以及核心业务(技术)人员,合计87 人。详细名单请见图表1.

  解锁业绩条件:对于首次授予的限制性股票,解锁业绩条件为:1)以2013 年净利润为固定基数,2014-2016 年净利润增长率不低于30%、65%、110%(即以按照最低要求计算,2014-2016 年净利润增速分别不低于30%、27%、27%);2)2014-2016 年净资产收益率不低于20%;3)锁定期内归母净利润和扣非后归母净利润不能低于授予日前最近三个会计年度的中等水准且不得为负。对于预留授予的限制性股票,解锁业绩条件为:1)以2013 年净利润为固定基数,2015-2017 年公司净利润增长率不低于65%、

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